1.企业特征：行业、规模、简介

行业：保险、银行、投资

规模：世界500强第29名，21.2万正式员工

简介：平安集团于1998年诞生于深圳，经过20年的发展，现已在世界500强企业中排名第29位。平安集团旗下子公司包括平安养老险、平安健康险、平安银行、平安寿险等。2017年，平安营业收入接近10000亿。
 

2.业务模式（卖什么/卖给谁/怎么卖）

卖什么：保险、信用卡、投资

卖给谁：各种需要保险的人以及其它需要金融服务的人

怎么卖：电销、面销、网销等

3.企业遇到的问题

客户管理：有太多的客户资料，单纯人工处理的话，需要耗费大量精力；

电话销售效率低：每天拨打大量电话，但是由于电话通常已被标记，接通率很低；

管理工作难：平安集团拥有20多万员工，用传统的销售管理模式管理起来非常困难；

客户资料容易丢失：销售团队人员流失率高，一旦员工离职就会带走客户资源；

外勤管理难：很多业务员都需要外勤做也许，管理起来比较困难。
 

4.使用EC基本情况

主要功能：客户管理、销售管理、一键拨号、标签管理、销售助手
 

5.EC使用场景

客户管理：各种客户资料都能导入到EC后台，实现数据化、可视化管理

销售管理：管理者可实时查看员工每天的工作情况

一键拨号：销售人员可以通过一键拨号联系客户数据化里的任何一个客户，并进行相关沟通

销售助手：可以批量跟进客户，盘活客户资源，不遗漏任何一个客户

标签管理：根据不同情况将客户进行分类管理，如客户类型、产品类型等